3月7日，中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類(lèi)進(jìn)出口商分會(huì)發(fā)布《2021年1-12月酒類(lèi)進(jìn)口統(tǒng)計(jì)分析》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“統(tǒng)計(jì)”)。統(tǒng)計(jì)顯示，2021年我國(guó)酒類(lèi)累計(jì)進(jìn)口額54.94億美元，同比增長(zhǎng)31.96%;累計(jì)進(jìn)口量19.39億升，同比增長(zhǎng)59.20%。

　　值得注意的是，相比2021年年中的增幅數(shù)據(jù)(2021年1-6月，我國(guó)酒類(lèi)進(jìn)口總量同比增長(zhǎng)104.51%、進(jìn)口總額同比增長(zhǎng)49.93%)，進(jìn)口額增幅較上半年收窄近兩成，進(jìn)口量增幅較上半年回落約五成。

　　從這組數(shù)據(jù)對(duì)比可以明顯看出，2021年我國(guó)進(jìn)口酒類(lèi)市場(chǎng)整體呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，增勢(shì)在年中達(dá)至頂峰，但后勁不足、持續(xù)放緩。

　　占比45.6%，進(jìn)口烈酒穩(wěn)居第 一

　　威士忌持續(xù)火熱

　　繼2020年成為中國(guó)進(jìn)口酒大品類(lèi)之后，進(jìn)口烈酒在2021年繼續(xù)高歌猛進(jìn)，進(jìn)口量額創(chuàng)歷史新高。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，進(jìn)口烈酒全年上行，量額規(guī)模均破紀(jì)錄，全年實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量1.36億升，同比增長(zhǎng)30.94%;進(jìn)口額25.04億美元，增長(zhǎng)66.91%，在進(jìn)口酒類(lèi)總額中占比達(dá)到45.6%，占比創(chuàng)新高且還在不斷擴(kuò)大。

　　從細(xì)分品類(lèi)來(lái)看，白蘭地與威士忌在進(jìn)口量額方面繼續(xù)大幅提升。其中，白蘭地量額規(guī)模處于歷史最高水平，2021年實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量0.49億升，同比增長(zhǎng)27.28%，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額16.97億美元，同比增長(zhǎng)70.30%，從而一舉成為進(jìn)口額規(guī)模的細(xì)分酒類(lèi)產(chǎn)品，約占烈酒進(jìn)口總額的67.8%。

　　相比白蘭地，基數(shù)較低的威士忌的勢(shì)頭更猛。2021年我國(guó)進(jìn)口威士忌的量額均創(chuàng)歷史新高，全年實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量0.3億升，同比增長(zhǎng)43.86%;實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額4.64億美元，同比增長(zhǎng)91.74%，進(jìn)口額約占烈酒進(jìn)口總額的18.5%，是第二大進(jìn)口烈酒酒種。

　　在中國(guó)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口烈酒需求持續(xù)擴(kuò)大的背景下，一些國(guó)際烈酒巨頭加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投入，同時(shí)獲得了豐厚的回報(bào)，保樂(lè)力加和帝亞吉?dú)W是其中的典型代表。

　　保樂(lè)力加2022財(cái)年上半年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)顯示，其2022年上半財(cái)年(2021年7月1日-2021年12月31日，下同——編者注)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額59.59億歐元(約合人民幣428.41億元)，實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長(zhǎng)17%，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)*達(dá)到19.98億歐元(約合人民幣143.64億元)，實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長(zhǎng)22%。其中包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲及其他地區(qū)增長(zhǎng)16%。保樂(lè)力加在財(cái)報(bào)中指出，美洲市場(chǎng)、亞洲及其他地區(qū)的業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，主要得益于美國(guó)及中國(guó)等市場(chǎng)。

　　帝亞吉?dú)W2022財(cái)年上半年實(shí)現(xiàn)凈銷(xiāo)售額80億英鎊(約合689億元人民幣)，同比增長(zhǎng)15.8%，有機(jī)凈銷(xiāo)售額增長(zhǎng)20%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)*27億英鎊(約合232億元人民幣)，同比增長(zhǎng)22.5%，有機(jī)營(yíng)業(yè)*增長(zhǎng)24.7%。其中，亞太地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)13%。帝亞吉?dú)W方面表示，亞太地區(qū)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，主要是中國(guó)和印度市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)推動(dòng)。

　　與此同時(shí)，兩大巨頭并不滿(mǎn)足于貿(mào)易型的布局，不約而同的加速了其在中國(guó)本土進(jìn)行酒類(lèi)生產(chǎn)的布局。保樂(lè)力加在四川投資的疊川麥芽威士忌酒廠(chǎng)已經(jīng)投產(chǎn)，帝亞吉?dú)W也于2021年末宣布在云南投資建設(shè)威士忌酒廠(chǎng)。

　　除此之外，日本威士忌近年來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)，2021年其在中國(guó)烈酒進(jìn)口來(lái)源地中排名第四，在中國(guó)威士忌進(jìn)口來(lái)源地中排名第二，僅次于英國(guó)。2021年中國(guó)進(jìn)口日本威士忌的量額分別增長(zhǎng)了55.74%、101.38%，市場(chǎng)占比10.91%，與此同時(shí)，中國(guó)大陸市場(chǎng)在2021年也成為日本威士忌的海外市場(chǎng)。如今日本威士忌已成為蘇格威士忌在中國(guó)市場(chǎng)不能忽視且的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　一片欣欣向榮的局面中也有隱憂(yōu)，與進(jìn)口酒整體在2021年下半年表現(xiàn)出的后勁不足一樣，進(jìn)口烈酒的增速在2021年年中達(dá)峰值后逐漸回調(diào)，全年的進(jìn)口額增幅較上半年增幅回落了15個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口量增幅較上半年收窄逾四成。

　　進(jìn)口葡萄酒持續(xù)向下

　　澳洲酒難見(jiàn)曙光

　　與白蘭地、威士忌為代表的進(jìn)口烈酒的突飛猛進(jìn)形成強(qiáng)烈反差的是，進(jìn)口葡萄酒仍在下滑中苦苦掙扎。

　　進(jìn)口葡萄酒在2021年整體處于低位徘徊狀態(tài)，量額保持個(gè)位數(shù)變幅，在年初時(shí)曾見(jiàn)到觸底反彈的曙光，但是下半年又呈現(xiàn)不樂(lè)觀(guān)的態(tài)勢(shì)。最終全年的數(shù)據(jù)顯示，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量4.24億升，同比下降1.36%;實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額16.90億美元，同比下降7.39%，其在酒類(lèi)進(jìn)口總額中的占比進(jìn)一步下滑至30.8%。

　　這就是2021年我國(guó)進(jìn)口酒行業(yè)的現(xiàn)狀，整體實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)的數(shù)字掩蓋不了個(gè)別酒種的頹勢(shì)。

　　橫向?qū)Ρ葋?lái)看，2021年，進(jìn)口葡萄酒的進(jìn)口額僅相當(dāng)于白蘭地這個(gè)品類(lèi)的進(jìn)口額，而且正處在此消彼長(zhǎng)的過(guò)程中。行業(yè)人士表示，進(jìn)口烈酒與進(jìn)口葡萄酒的占比此消彼長(zhǎng)的狀態(tài)預(yù)計(jì)還將持續(xù)，未來(lái)葡萄酒的進(jìn)口量可能會(huì)進(jìn)一步萎縮，但是進(jìn)口額、進(jìn)口均價(jià)會(huì)有所提升。

　　從來(lái)源地來(lái)看，法國(guó)、智利、意大利、西班牙四強(qiáng)并立，除澳洲外，其余主要進(jìn)口來(lái)源地的數(shù)據(jù)普遍向上。

　　其中，法國(guó)量額保持雙增幅，市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，達(dá)44.5%;智利量額增幅較上半年均有所擴(kuò)大，市場(chǎng)份額持平;意大利量額增幅較上半年略回落;西班牙量額增長(zhǎng)繼續(xù)提速，價(jià)格小幅下降，市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定;澳洲量額高跌幅逐月逐季擴(kuò)大，全年跌破90%，價(jià)格變幅由上半年+17%急轉(zhuǎn)直下至第三季度不足+1%并最終轉(zhuǎn)負(fù)，市場(chǎng)份額不斷萎縮至3.3%，退守前五邊緣。

　　行業(yè)人士表示，對(duì)澳洲葡萄酒的反制措施實(shí)施期為5年，目前才過(guò)了一年，如果政策方面不提前解除，那么澳洲葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)的份額將持續(xù)萎縮，有可能最終跌出前十。另一方面，法國(guó)、智利、意大利、西班牙四強(qiáng)的格局將會(huì)越發(fā)穩(wěn)定，并會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，未來(lái)阿根廷或者南非或?qū)@得一個(gè)前五的名額。“整體而言，2022年我國(guó)進(jìn)口葡萄酒行情和趨勢(shì)仍然充滿(mǎn)不確定性，大概率還會(huì)維持低位徘徊狀態(tài)，企穩(wěn)回暖仍待時(shí)日。”

　　另一大進(jìn)口酒種——啤酒，在2021年的表現(xiàn)也不容樂(lè)觀(guān)，全年回暖較為乏力，進(jìn)口量5.3億升，下降10.1%，較上半年跌幅擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口額7.1億美元，增長(zhǎng)2.3%，較上半年增幅下降1個(gè)百分點(diǎn)，占酒類(lèi)進(jìn)口總額的13.0%。